行业产业链上中下游市场及企业剖析j9九游2022年中国锂电设备

时间:2024-07-05 19:46:22

  2021年我国锂电池出货量达334▷□◁◇◆.2Gwh△▽△,中伟股份●◁◆□▽、杉杉股份•☆▲▪▷★、珠海冠宇…◆=▽●、盛新锂能▽□、德方纳米△•◇、杭可科技◁▲▽▼▼、孚能科技进入前十☆★○◆,依次排名第4-10名○○。胡润研究院重磅发布了《2021胡润中国500强》榜单显示锂电池行业13家公司上榜▷▽◆▪▪,锂电池出货量显著增长=□◁。我国锂电池出货量复合年均增长率达39◁□▪◇.4%■▽…☆◆△,目前国内的设备供应商已经拥有独立完成前中后道工序的技术条件■●▲•☆。

  锂电设备是指为锂电池生产供应的涂布j9九游•▲◁☆▼■、分切☆□□、叠片□=-△◇▲、卷绕★◆、注液-□•…●、焊接▽••▪◆◇、检测等工艺装备◁◇•△,受益于政策和市场需求推动◁▼,以动力电池◁-=◁…•、储能电池企业为代表的锂电池厂商加速扩…◆■◁▽.▲▼•.-△•.

  锂电池生产工艺可以分为极片制造(前道设备)▽▽△◁-…、电芯组装(中道设备)●○◇、电芯激活检测和电池封装等(后道设备)三个阶段▪□◆•▲,从锂电池产线设备价值量看●=◁•◁▼,锂电池前道△□◆…◁、中道■▽○◁•、后道设备成本占比分别约为35%▪…☆●•■、35%▷☆、30%•▼◁••。

  近几年在政策及市场推动下◁○,国内锂电企业研发投入增加△◇▲•▷,技术水平得到快速提升◁△=◁○▷。目前国内锂电设备与国外先进设备在自动化□○■◆★、工艺精细度水平上已逐渐接近甚至超越国外设备▽▪▽,带动锂电设备国产率大幅上升★▷•,GGII数据显示▽◆▼•▽☆,锂电设备国产化率处85%以上★●○,部分工段达到98%以上-▽◁,预计在新一轮的动力电池扩产周期中▼=★,国产锂电设备占有率将进一步提升◇○□●…•。

  中段核心设备供应商为先导智能和赢合科技◇△•◁▷•,主要供应卷绕机○▼、叠片机和焊接机等-…,格林晟也为叠片工序所需设备的核心供应商j9九游△▲◆•=。

  锂各类锂离子电池的制作可统一分为极片制作▷=▷●▷、电芯拼装=▲▼▲•△、电芯激活检测和电池封装四个工序段•◆◁•★。锂电设备分为三类◇★•:前道+中道+后道▽□◇。锂离子电池生产程序□□▪★○,一般分为前□●、中△◇■、后三道程序•▼○□…☆,分别对应极片制作•=、电芯组装•…●▲■•、后处理(激活电芯)◁…◁◁。而这三道生产程序的核心设备■□-,包括前道的搅拌机○□◇、涂布机和辊分机等▲▼◆★,中道的卷绕机…▪○▽▼△、叠片机和焊接机等○◁,后道的化成●◇◇■■、分容设备等▲○○。

  从价值量上来看○▷▼◁,磷酸铁锂前道设备占比为40%(涂布机辊压机分切机)☆▽△析j9九游2022年中国锂电设备,中道设备占比20%左右▷○▷▲=。目前达到1Gw对应5亿左右的设备投入•▽◆▲☆★,前道设备占比达到2▪●.5亿左右=▼。三元材料电池扩产之后▽…★◇▲,由于三元材料活性强▪▲◆,对设备尤其是前道设备要求大幅提升(前道设备特别是涂布机是最难的产业瓶颈)▷▲◆,前道设备占生产线%以上□▷•▼,高端化趋势明显□◇▪□□☆。

  同时锂电池逐步替代铅酸电池▪◆▷◁-、镍氢电池▽●●,亿纬锂能△★◆、璞泰来排名第二和第三□▷,其中前中道工序所需的设备已经基本实现国产化■■▪□。同比增长110☆★.9%-★。随着我国新能源汽车的产销量不断提高■■●□△●。价值总计23795亿元☆▪。在电动两轮车及电动工具中得到广泛应用★▪▲★!

  2016-2021年▷◆▪,其中4家公司价值超千亿△=◁•。宁德时代价值最高达14900亿元▼□▷●○。数据显示•☆●▽◇,价值分别为2440亿元••、1190亿元●●▷◆。储能领域实现国内外市场同步增长◆◁◆,预计2022年我国锂电池出货量可增长至410▪■◁-□•.7Gwh▲◇。

  锂电池模组PACK制造处于锂电池制造的后一环节•◆■,是电池厂与整车厂联系最为紧密的环节◇=。近几年模组PACK自动化升级需求明显△▲☆▲▼,对设备生产效率要求增加○•■•,推动设备迭代技术加快◇=。由于锂电池产能扩张以及此环节自动化程度提升■●,锂电池模组PACK产值快速增长•☆▪◇。2021年■◇◇○▼,锂电池模组PACK设备市场规模达到80亿元△◇◇●●★,预计2022年中国锂电池模组PACK设备将达到100亿元◁□。

  包蓝膜机处于锂电池制造后段工序环节□■▼,主要用于锂电池电芯外表贴绝缘膜•=、底部与顶部折边◁□◁•▪、贴绝缘片-▪、尺寸测量•◁••▪=、绝缘性测量等○▼▲••-,行业龙头企业为誉辰智能■•○▪。GGII数据显示…◁△▼,2021年中国内包膜设备的市场规模为7■□★◁.2亿元◁□,同比增长52○□▷□○.30%■▽◁■•▼。

  锂电设备是指为锂电池生产供应的涂布=•…、分切•▼、叠片□•▷★•◁、卷绕●▪=▲•◆、注液j9九游△▼▷▷△▪、焊接■★■…、检测等工艺装备▷●▼△-△,受益于政策和市场需求推动◁▷□▲…-,以动力电池▷◆△、储能电池企业为代表的锂电池厂商加速扩产•□,带动锂电设备需求增加▲★,行业进入快速发展期●◁■▷□。

  注液机主要用于锂电池注液工序▷○★■,属锂电池制造中段工序的核心设备-◆。注液机性能要求包括注液精度★☆…、注液速度-○△、封装可靠性◁★、注液清洁度▷•○•、设备尺寸…-•■■、真空度等▲△••。GGII数据显示◇◆▽◆■■三元材料”双轮驱动助,,2021年国内注液设备的市场规模为49亿元=☆▽▪◇,同比增长81◁…□…•.84%▷……○◆,预计2022年国内注液设备的市场规模将达到63亿元◁○=。

  从细分市场占比来看■▽▷▪,前段▼○◁、中段●△▷●▷、后段设备市场规模分别为259亿元=●▷•☆、210亿元以及119亿元☆★,占比分别为44▽△.05%■▪■、35■-◇.71%•--◁…◆、20◁◆○●….24%▪○●。预计在新一波扩产潮带动下□●▼,到2025年我国锂电设备市场规模将增至1200亿元○◆△□,其中锂电前中后段市场规模将分别上升至508亿元▼-、415亿元以及277亿元•▼▪。

  后段核心设备供应商为先导智能和杭可科技-◇●,主要供应化成和分容检测所需相关设备(锂电子电池化成和分容柜等)=△=▼•,其中先导智能主要供应宁德时代◇=▪,杭可科技主要供应LG▼•▷-○▽。

  电芯生产前道设备主要企业包括先导智能▼=◁●△、科恒股份★●-★▲、北方华创▷▪、赢合科技▷▪、璞泰来等•◁•;电芯生产中段设备主要企业有先导智能•-◇、赢合科技▪■▪●、格林晟◁◆、吉阳自动化■☆★▽-、超业精密…○▼▼…、科瑞技术△▲▲▽▲、奥特维■…、联赢激光▪▲、海目星等•◆=;后道设备主要企业包括先导智能▽◇▼、杭可科技•☆△▷◇•行业产业链上中下游市场及企业剖、星云股份◇▷△、正业科技◁•▲、利元亨▷-•、中国电研等◁◆▽△。

  从锂电池下游应用来看☆▽▽-○,随着锂电池产量的迅猛增长▪●,我国锂离子电池的下游应用领域愈加丰富★◇▷▽,广泛应用于电动汽车•◁■★▲、其他消费电子产品等领域j9九游◆★▪▲◇。其中◇▷=△,电动汽车是锂电池的主要应用场景●▼◁☆△★,占比达53■◆△▲•■.7%□▼◁▪,其他消费电子产品=□、便捷式电脑◇=◁、手机◁★-★、储能占比分别为16□▪•●.6%◆◁、9%•▼☆△、7◇☆▲.2%•▷、6◆▼☆◇…◇.4%◇•■○★■。

  全球动力锂电池和储能锂电池需求明确•○▲■△、景气度持续向好▲▽,新能源电池更新迭代速度很快■-▲…▽,为新能源电池设备企业提供了长周期的向上发展机会•○•。国内电池龙头企业的主要锂电设备采购商○▷,国内科恒股份★◇▪、先导智能◆◆□△▲、杭可科技=▲、海目星■▪△=◆、赢合科技◇☆、利元亨◁◆、星云股份=•▽、杭可科技等企业逐渐进入全球锂电设备供应链体系-◁•▪▲,均在海外实现市场布局■▷★■▼•。

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